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【07:54 立高食品(300973)：22年低點已過 成長本色不改】
2月1日給予立高食品(300973)買入評級。
投資建議：冷凍烘焙行業仍處于早期發展階段，長期來看滲透率提升空間大，公司渠道與管理優勢明顯，內生經營變革成效逐現，23 年在外部環境轉好的背景下，產能優勢與規模效應進一步強化，公司業績有望高增，冷凍烘焙行業龍頭地位不改。基于公司年度業績預告，該機構略微調整盈利預測，預計公司2022-2024 年實現營業收入29.53/38.60/48.87 億元，同比增長4.8%/30.7%/26.6%，實現歸母凈利潤1.63/3.05/4.30 億元，同比增長-42.6%/87.6%/ 41.2%，對應PE 分別為93X/50X/35X，維持買入評級。
風險提示：市場需求疲軟，行業競爭加劇，變革成效不及預期，原材料價格波動
該股最近6個月獲得機構30次買入評級、17次增持評級、4次強推評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業評級。
