8月將進入上市公司中報季。4日，智飛生物、佳都科技、萬達電影、蘇交科等18家公司公布半年度報告。
點評
7月是市場從單邊成長轉向熱點擴散的轉折點。今年以來充裕的流動性對股票市場形成支撐，股票市場的估值水漲船高。流動性驅動行情的典型特征是市場對具備“更大的想象力、更長的遠期愿景”的板塊更加偏好。
機構認為，市場核心邏輯將由流動性寬松切換至公司業績改善。8月進入上市公司中報季，高景氣度因子將占主導。融通基金經理認為，一季報對全年報表趨勢形成強指引，但今年疫情打亂了節奏和結構，中報對接下來一年的趨勢形成強指引。
投資者如何選擇高景氣行業?首先，醫藥、食品、電子等已經有強勢表現的景氣方向依然要關注，這幾個行業中報增速相比一季報依然有環比改善。其次，建材、機械、汽車家電等可選消費，中報增速改善幅度更大，其估值也在低位。
不過投資者也要注意，目前高盈利成長板塊估值處于高位，籌碼開始由集中轉向分散。
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