當地時間9月10日，中國工商銀行股份有限公司新加坡分行(以下簡稱“工行新加坡分行”)發行的18億美元中期票據在新加坡交易所掛牌上市。該債券獲得穆迪A1評級。
今年9月1日，工行新加坡分行首次在集團全球中期票據計劃下提取發行18億美元雙年期高級無抵押固息債券，其中3年期債券8億美元、5年期債券10億美元，發行利率分別為1.049%和1.269%，創歷年來中資金融機構美元債券發行利率新低，也是新冠肺炎疫情發生以來中資金融機構發行的最大規模高級債券。
本次發行受到了國際投資者踴躍認購，共收到199家投資者認購訂單，其中3年期債券訂單峰值高達30億美元，5年期債券訂單峰值亦達到25億美元。投資者來自中國、日本、韓國、東盟、歐洲、中東和中亞地區，投資者類別以銀行和基金公司為主，亦獲得多家主權投資者大額認購。中國工商銀行、星展銀行、渣打銀行、花旗銀行、東方匯理、日興證券擔任聯席全球協調人、聯席主承銷商及聯席簿記管理人。
中國工商銀行新加坡分行副總經理周愛民表示：“本次債券發行是新冠肺炎疫情暴發以來，發行規模最大的中資金融機構境外高級債券，充分彰顯了國際投資者對中國的認可和信心，也體現了中國工商銀行在‘后疫情時代’以及復雜國際環境下的活力與韌性。工行新加坡分行深耕南洋27載，是集團重要的海外籌資中心之一。未來，工行新加坡分行將繼續通過提供高品質金融服務，助力新加坡經濟重振。”
新加坡交易所執行副總裁周士達表示：“新加坡交易所作為亞洲最國際化的債券發行平臺，為國際發行人與投資人提供便捷高效的服務，目前掛牌債券中超過80%的發行人為國際發行人，中資國際債券已占上市債券總額的15%。在新冠肺炎疫情給各國經濟發展帶來挑戰的特殊時期，我們期待進一步加強與工商銀行在各領域的合作，促進新加坡與中國資本市場互聯互通，攜手共進，合作共贏。”(蔡本田)
