2020年過半，中小銀行還好嗎?作為其中的“頭部”銀行，13家A股上市城商行已發布半年報。業績顯示，不同于國有大行、股份行大多數在歸母凈利潤上的同比負增長，城商行報告期內歸母凈利潤增速雖相較2019年全年的增速放緩明顯，但是多數仍保持了凈利潤的同比增長。
值得注意的是，與2019年業績相比，城商行主要經營指標增速放緩，有頭部城商行業績或存隱憂。
13家城商行營業收入增速分化明顯。盡管它們的資產質量表現平穩，但總資產增速來看，其擴張的步伐較2019年有所放緩。
11家城商行凈利潤正增長
歸母凈利潤上，13家城商行中有11家呈現正增長。鄭州銀行和北京銀行同比分別下降2.08%和10.53%。增速上，前三名分別為寧波銀行、杭州銀行和成都銀行，前兩位增速破10%，分別為14.60%和12.11%，成都銀行同比增長9.91%。
與2019年全年的城商行歸母凈利潤增速相比，今年上半年城商行凈利潤增速有所放緩。2019年，13家城商行中，有11家增速超過兩位數，其中增長最快的寧波銀行和杭州銀行，增速分別達到22.60%和21.99%。鄭州銀行和北京銀行保持著正增長，增速分別為7.40%和7.19%。
分析兩家銀行凈利潤同比下降的原因，北京銀行營業收入微增1.35%，營業支出同比增長17.85%，且主要由信用減值損失的同比增長33.53%所致。值得注意的是，該行報告期業務收入構成中，只有發放貸款及墊款利息收入同比增長10.48%，包括拆出資金利息收入、債券及其他投資利息收入、手續費及傭金收入在內的其余七項，同比均下降，導致該行報告期內共實現的業務收入較去年同期增長1.76%。鄭州銀行報告期內營業收入同比增長23.2%，營業支出同比增加44.41%，主要是由于該行大幅計提信用減值損失，報告期內信用減值損失同比增加116.08%。
營收增速分化明顯
13家城商行營業收入增速分化明顯。青島銀行增速最高，為34.23%;寧波銀行、鄭州銀行、杭州銀行保持著20%以上的增速;貴陽銀行、江蘇銀行、蘇州銀行、成都銀行保持著兩位數的增長;長沙銀行、南京銀行增速分別為8.22%和6.60%;北京銀行、上海銀行營收增長乏力，分別為1.35%和1.04%;西安銀行為營收唯一負增長的城商行，同比下降0.79%，分析其中報可知，在利息凈收入同比增長3.85%下，營業收入受到非利息凈收入同比下降22.36%的影響。
營收這項指標，13家城商行在2019年仍表現出快速增長態勢。有12家城商行呈現兩位數增速，其中青島銀行增速最高，為30.44%，包括青島銀行、江蘇銀行在內的7家銀行增速超過20%。而在2020年上半年營收增長乏力的北京銀行和上海銀行，2019年全年增速分別為13.77%和13.47%。
分析營收構成，13家城商行利息凈收入均呈現正增長，但是增速分層明顯。江蘇銀行利息凈收入增速突破40%，鄭州銀行達到37.64%，杭州銀行和青島銀行增速超20%，包括蘇州銀行在內的6家銀行增速在12%-20%的區間里，北京銀行、西安銀行、南京銀行增速為個位數，分別為5.91%、3.85%和3.52%。
至于非利息凈收入，以重要組成部分手續費及傭金凈收入的增速為參考，分層更加明顯，其中杭州銀行和青島銀行增速達到120.91%和92.63%。杭州銀行表示主要原因包括理財業務手續費收入增加、債券承銷等投行業務規模擴大等。青島銀行表示主要是公司理財、信用卡業務發展較快，手續費及傭金收入實現快速增長。
還有包括寧波銀行在內的6家銀行手續費及傭金凈收入實現兩位數增長。值得注意的是，長沙銀行、北京銀行和西安銀行呈現負增長，同比分別下降4.25%、13.67%和14.73%。
不過，也有銀行的營業收入增速受到除手續費及傭金凈收入外的其他非利息凈收入增速影響。比如上海銀行營業收入增速為1.04%，分析其構成，利息凈收入增長19.26%，非利息凈收入同比下降22.95%，其中，手續費及傭金凈收入增長8.36%，其他非利息凈收入下降37.26%。
上海銀行表示其他非利息凈收入的同比大幅下降，主要是2019年以來，公司持續推進資產結構調整，增加生息類債券資產配置替代部分交易性金融資產，伴隨上半年交易性金融資產市場重定價收益率下行，交易性金融資產日均投資規模及收益率較上年同期下降，疊加5月以來市場利率擾動因素，導致投資收益和資產估值損益同比下降。
資產質量表現平穩
疫情之下，中小銀行的資產質量備受關注。中報相關數據顯示，13家城商行今年上半年資產質量表現平穩。
不良貸款率上，僅鄭州銀行一家高于2%，不過，該行不良貸款率較年初下降0.21個百分點，在13家城商行中下降最多。南京銀行和寧波銀行的不良貸款率低于1%，兩家銀行較年初均微增0.01個百分點。
從變動情況來看，有6家城商行不良貸款率較年初上升，其中北京銀行和貴陽銀行增長較多，均增長0.14個百分點;上海銀行上升0.03個百分點;長沙銀行、南京銀行、寧波銀行均微升0.01個百分點。
東方金城國際信用評估有限公司發布的《2020年下半年商業銀行信用風險回顧和展望》中指出，在銀行資產質量方面，由于政策支持和疫情影響的滯后性，商業銀行資產質量并未明顯惡化，預計2020年下半年不良率將繼續小幅上升，部分地區的中小銀行不良貸款率上行壓力較大。
為增強風險抵御能力，13家城商行中，有部分銀行大幅計提撥備。8家銀行計提信用減值準備同比增速超30%。其中3家銀行超過50%，分別是鄭州銀行的116.08%、青島銀行的95.19%和寧波銀行的51.73%。鄭州銀行表示，本行根據市場經營環境、資產結構變化，增加資產減值計提力度，進一步增強風險抵御能力。
總資產增速來看，對比2019年，城商行擴張的步伐也有所放緩。2019年13家城商行中，有9家增速超10%，增速最快的為寧波銀行，增長18.03%。增速最慢的為北京銀行，增速為6.38%。
2020年上半年，相較年初，僅四家銀行資產增速超10%，增長最快的為青島銀行，較年初增長17.91%;貴陽銀行增速最低，為2.03%，2019年該行總資產增速為11.34%;變化較為明顯的還有杭州銀行、西安銀行、上海銀行和長沙銀行，增速由2019年的兩位數增長，跌至年中的個位數增幅。(黃蕾)
