金融虎訊 6月15日消息，聯想控股(03396)董事會宣布，于2022年6月14日，為與電訊盈科有限公司訂立戰略合作，聯想集團與賣方訂立購股協議，據此，聯想集團有條件同意購買而賣方有條件同意出售股份，即PCCW Lenovo Technology Solutions的80%直接權益及電訊盈科網絡服務的20%直接權益。
據披露，上述交易對價為6.136億美元（相等于約47.861億港元），包括：5.136億美元的現金部分（相等于約40.061億港元），將由聯想集團于完成時以現金償付；1億美元的股份部分（相等于約7.8億港元），將由聯想集團于完成時通過向賣方配發及發行86,424,677股對價股份的方式償付。對價股份將根據一般授權配發及發行，且一經配發及發行，將與已發行聯想集團股份享有同等地位。
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完成時，聯想集團將持有PCCW Lenovo Technology Solutions的80%權益及電訊盈科網絡服務的20%權益，而其持有電訊盈科企業方案的100%權益及PCCW Lenovo Technology Solutions的20%權益。電訊盈科有限公司將通過賣方間接持有電訊盈科網絡服務的80%權益，而其持有電訊盈科企業方案的100%權益及PCCW Lenovo Technology Solutions的20%權益。
完成后，PCCW Lenovo Technology Solutions將成為聯想集團的附屬公司。完成時，PCCW Lenovo Technology Solutions將主要服務亞太地區的客戶，以提供數碼解決方案及管理服務；而電訊盈科企業方案將主要服務香港的公營部門客戶，提供解決方案及服務。
截至2020年12月31日止年度，電訊盈科網絡服務的凈利潤（除稅項及非經常性項目后）大幅高于凈利潤（除稅項及非經常性項目前）乃主要由于稅務虧損所產生的遞延稅項所致。假設按照購股協議完成若干重組，按照PCCW Lenovo Technology Solutions及電訊盈科網絡服務于2021年12月31日的未經審核備考的管理賬目，PCCW Lenovo Technology Solutions及電訊盈科網絡服務的備考綜合凈資產值分別為3.376億美元（相等于約26.330億港元）及2.702億美元（相等于約21.076億港元）。
關于交易的原因，聯想控股表示，ITS業務為亞太地區領先的IT服務供應商，擁有逾20年良好往績記錄。除市場領先的品牌外，ITS業務將為戰略合作伙伴關系帶來其在系統集成及應用程序開發方面的強大能力以及專才隊伍。作為交易事項的一部分，聯想集團將收購PCCW Lenovo Technology Solutions的控制權，而將專注拓展其主要服務亞太地區的客戶。交易事項允許聯想集團擴充其IT服務的實力、提升服務組合配套、拓展客戶及合作伙伴的地域界限及垂直覆蓋。
通過ITS業務的過往出色的經營業績、聯想集團現有的產品上市策略及解決方案開發能力及緊密的全球客戶關系，聯想集團將可加快服務業務的增長步伐，并在數碼化轉型的大趨勢下抓緊機遇。進軍IT服務業務對聯想集團長遠發展極具戰略意義以實現聯想集團業務多元化。戰略合作允許聯想集團利用結合聯想集團與電訊盈科有限公司的優勢以優化資源，進一步涉足IT解決方案產業。此外，聯想集團與電訊盈科有限公司攜手提供的資源與經驗，令聯想集團可發揮協同效益，向客戶提供通過集成服務、裝置及數碼基礎設施的一站式IT解決方案。董事會經考慮上述原因及裨益后認為，購股協議的條款屬公平合理，符合本公司及其股東的整體利益。
