證券代碼:000498 證券簡稱:山東路橋 公告編號:2022-119 山東高速路橋集團股份有限公司
關于公開發行可轉換公司債券預案及系列文件修訂
和更新情況說明的公告
(相關資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東高速路橋集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年7月5日召開第九屆董事會第二十三次會議、第九屆監事會第十二次會議，于2021年12月20日召開2021年第六次臨時股東大會，審議通過了《關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》等相關議案。公司于2022年5月23日召開第九屆董事會第三十六次會議、第九屆監事會第二十次會議，于2022年7月18日召開2022年第二次臨時股東大會，對公司公開發行可轉換債券的相關議案進行了修訂和更新。
公司于2022年11月4日召開第九屆董事會第四十一次會議、第九屆監
事會第二十五次會議，對公司公開發行可轉換債券的募集資金總額調減并對相關議案進行了修訂和更新。具體內容調整如下：
一、《山東高速路橋集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券預
案（二次修訂稿）》修訂和更新情況
| 預案章節 | 章節內容 | 修訂和更新情況 |
| 二、本次發行概況 | （二）發行規模 （十七）本次募集資金用途 | 1、發行募集資金總額調整為不超過人民幣483,600.00萬元（含發行費用）； 2、補充流動資金金額調減為83,600.00萬元。 |
| 三、財務會計信息及管理層討論與分析 | （一）最近三年及一期的資產負債表、利潤表、現金流量表 | 更新了財務數據，由2022年1-3月更新為2022年1-6月。 |
| （二）合并報表合并范圍的變化情況 | ||
| （三）公司最近三年及一期的主要財務指標 | ||
| （四）公司財務狀況分析 | ||
| （五）盈利能力分析 | ||
| 四、本次發行的募集資金用途 | - | 1、發行募集資金總額調整為不超過人民幣483,600.00萬元（含發行費用）； 2、補充流動資金金額調減為83,600.00萬元。 |
集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）》修訂和更新情況
鑒于公司對本次公開發行可轉換公司債券方案進行了調整，公司根據最新的實際情況及調整后的發行方案，對公司公開發行可轉換公司債券的募集資金使用可行性分析報告等相關內容進行了修訂。
三、《山東高速路橋集團股份有限公司關于公開發行可轉換公司債
券攤薄即期回報填補措施和相關主體承諾（二次修訂稿）的公告》修訂和更新情況
鑒于公司對本次公開發行可轉換公司債券方案進行了調整，公司根據最新的實際情況及調整后的發行方案，對公司公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響等相關內容進行了修訂。
特此公告。
山東高速路橋集團股份有限公司董事會
2022年11月7日
