誰能督導中金公司?
在A股登陸屆滿兩年,中金公司新換了一撥持續督導機構:興業證券與申萬投行。
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當年首發陣容
話說,兩年前的2020年11月2日。中金公司(601995.SH),在A股敲鐘上市。
對這家有著“投行貴族”之稱的券商來說,保駕護航的機構也是地位不菲:
東方證券旗下的東方證券承銷保薦與銀河證券聯手保薦,平安證券、申萬宏源旗下的申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司(簡稱:申萬宏源承銷保薦)、中銀國際證券,共同擔任聯席主承銷商。
再加上主角“中國國際金融股份有限公司”,這一版招股書封面,齊聚了六家券商,儼然是投行江湖的縮影。
在多家同行加持下,中金公司首發募資132億元,并召集了包括社?;稹⒗锇桶偷仍趦鹊膽鹇酝顿Y者。敲鐘之后連續七個交易日封板,股價暴漲108%。
更換督導機構
距原定期限尚有兩個月,中金公司發布公告稱,由興業證券和申萬宏源承銷保薦擔任持續督導保薦機構。
據公告披露,中金公司于2022年10月24日召開2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次A股類別股東會議及2022年第一次H股類別股東會議,審議通過了《關于公司2022年度配股方案的議案》等向原股東配售股份(下稱“本次配股”)相關議案。
基于本次配股工作的需要,中金公司聘請興業證券股份和申萬宏源承銷保薦擔任本次A股配股公開發行證券的聯席保薦機構,并簽署了相關保薦協議。
資深券商保代
按說,中金公司可是“三中”之一,與之匹敵的投行“大宗師”沒有出手,出手的是“九品上”。
不過,兩家券商派出的保薦代表人陣容不容小覷。
履歷顯示,四名保代均為資深人士,此前曾經主持或參與多家投行項目,包括中信證券、國泰君安、國金證券、華泰證券等金融機構,涉及首發上市、再融資或債券發行。
投行最新排名
今年以來,上市券商普遍出現了業績下滑,全行業降幅達到三成。而投行業務卻逆勢增長,前三季度實現430.18億元的凈收入,同比增幅為5.33%,成為上市券商業績最主要的支柱。
放眼投行江湖格局,又發生了怎樣的變化?
鑒于某家金融數據服務商“張冠李戴”,行家手動統計了41家券商前三季度合并利潤表中“證券承銷業務凈收入”,排名如下:
中金公司以46.57億元的投行業務凈收入,在上市券商中居于次席——僅次于中信證券(62.71億元)。同比增幅為12.66%,在上市券商中排名第13位,并且超過中信證券、華泰證券、海通證券等頭部同行。
作為“坐二望一”的投行標桿,絕大多數券商同行,在體量上自然難以匹敵。但在勤勉盡責,合規執業方面,中金公司仍然需要向優秀的同行學習。