證券代碼:000498 證券簡稱:山東路橋 公告編號:2022-117 山東高速路橋集團股份有限公司
關于調減公開發行可轉換公司債券募集資金總額的
公告
【資料圖】
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東高速路橋集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年7月5日召開第九屆董事會第二十三次會議及第九屆監事會第十二次會議，于2021年12月20日召開2021年第六次臨時股東大會，審議通過了《關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》等相關議案。于2022年5月23日召開第九屆董事會第三十六次會議及第九屆監事會第二十次會議，于2022年7月18日召開2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于修訂公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》等相關議案。
2022年11月4日，公司召開第九屆董事會第四十一次會議、第九屆監
事會第二十五次會議，審議通過了《關于調減公開發行可轉換公司債券募集資金總額的議案》。根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）相關監管要求，對于公司本次發行董事會決議日前六個月至本次發行前新投入和擬投入的財務性投資金額應從本次募集資金總額中扣除。
根據上述監管規定及謹慎性判斷，公司擬從本次募集資金總額中扣除財務性投資相關資金共16,400.00萬元。調整后，本次可轉債的發行總額不超過人民幣483,600.00萬元。除上述調整外，本次公開發行可轉換公司債券方案的其他內容不變。具體情況如下：
一、 本次公開發行可轉換公司債券方案調整的具體內容
（一）調整發行規模
調整前：
根據有關法律法規及公司目前情況，本次可轉債的發行總額不超過人民幣500,000.00萬元，具體發行規模由公司股東大會授權公司董事會（或其授權人士）在上述額度范圍內確定。
調整后：
根據有關法律法規及公司目前情況，本次可轉債的發行總額不超過人民幣483,600.00萬元，具體發行規模由公司股東大會授權公司董事會（或其授權人士）在上述額度范圍內確定。
（二）調整募集資金金額和用途
調整前：
本次發行募集資金總額不超過人民幣500,000.00萬元（含發行費用），扣除發行費用后將投資于“國道212線蒼溪回水至閬中PPP項目”、“石城縣工業園建設PPP項目”、“會東縣繞城公路、城南新區規劃區道路工程項目、老城區道路改造工程PPP項目”、“S242臨商線聊城繞城段改建工程項目”、“S246臨鄒線聊城繞城段改建工程項目”、“萊陽市東部城區基礎設施建設PPP項目”、“補充流動資金”以及“償還銀行貸款”，具體如下：
單位：萬元
| 序號 | 項目名稱 | 擬投資 總額 | 擬用募集資金投資金額 | 資本性投入金額 |
| 1 | 國道 212線蒼溪回水至閬中 PPP項目 | 140,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 2 | 石城縣工業園建設 PPP項目 | 102,600.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 3 | 會東縣繞城公路、城南新區規劃區道路工程項目、老城區道路改造工程PPP項目 | 79,519.18 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 4 | S242臨商線聊城繞城段改建工程項目 | 175,537.17 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 5 | S246臨鄒線聊城繞城段改建工程項目 | 144,246.31 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 6 | 萊陽市東部城區基礎設施建設 PPP項目 | 64,886.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 7 | 補充流動資金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 8 | 償還銀行貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 合計 | 856,788.66 | 500,000.00 | 350,000.00 |
調整后：
本次發行募集資金總額不超過人民幣483,600.00萬元（含發行費用），扣除發行費用后將投資于“國道212線蒼溪回水至閬中PPP項目”、“石城縣工業園建設PPP項目”、“會東縣繞城公路、城南新區規劃區道路工程項目、老城區道路改造工程PPP項目”、“S242臨商線聊城繞城段改建工程項目”、“S246臨鄒線聊城繞城段改建工程項目”、“萊陽市東部城區基礎設施建設PPP項目”、“補充流動資金”以及“償還銀行貸款”，具體如下：
單位：萬元
| 序號 | 項目名稱 | 擬投資 總額 | 擬用募集資金投資金額 | 資本性投入金額 |
| 1 | 國道 212線蒼溪回水至閬中 PPP項目 | 140,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 2 | 石城縣工業園建設 PPP項目 | 102,600.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 3 | 會東縣繞城公路、城南新區規劃區道 | 79,519.18 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 序號 | 項目名稱 | 擬投資 總額 | 擬用募集資金投資金額 | 資本性投入金額 |
| 路工程項目、老城區道路改造工程PPP項目 | ||||
| 4 | S242臨商線聊城繞城段改建工程項目 | 175,537.17 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 5 | S246臨鄒線聊城繞城段改建工程項目 | 144,246.31 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 6 | 萊陽市東部城區基礎設施建設 PPP項目 | 64,886.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 7 | 補充流動資金 | 83,600.00 | 83,600.00 | 0.00 |
| 8 | 償還銀行貸款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 合計 | 840,388.66 | 483,600.00 | 350,000.00 |
除上述調整外，本次公開發行可轉換公司債券方案的其他內容不變。
方案尚需報中國證監會核準后方可實施，且最終以中國證監會核準的方案為準。
二、本次調整的相關授權
公司于2022年5月23日召開第九屆董事會第三十六次會議、于2022年7月18日召開2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于修訂公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》及《關于提請股東大會授權公司董事會或董事會授權人士辦理本次公開發行可轉換公司債券相關事宜的議案》等。根據授權，董事會本次調減公司公開發行可轉換公司債券募集資金總額事項無需提交股東大會審議。
特此公告。
山東高速路橋集團股份有限公司董事會
2022年11月7日
