龍蟠科技(603906):江蘇龍蟠科技股份有限公司關于前次募集資金使用情況的專項報告

證券代碼：603906 證券簡稱：龍蟠科技 公告編號：2023-150

江蘇龍蟠科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關于前次募集資金使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據中國證券監督管理委員會《關于前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字[2007]500號）、上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司自律監管指南第 1號——公告格式》（上證函〔2021〕1632號）的規定，江蘇龍蟠科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）將截至 2023年 6月 30日止的前次募集資金使用情況報告如下：

一、前次募集資金基本情況

（一）前次募集資金的數額、資金到賬時間

1、公開發行可轉換公司債券募集資金

公司經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇龍蟠科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]297號）核準，公司向社會公開發行面值總額 400,000,000元可轉換公司債券，扣除已支付的保薦及承銷費（含稅）人民幣 5,000,000.00元后，公司收到的募集資金金額為 395,000,000.00元。上述資金已于 2020年 4月 29日到位，已經中天運會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具中天運[2020]驗字第 90023號《驗資報告》，且已全部存放于募集資金專戶管理。上述到位資金再扣除律師、會計師、資信評級、信息披露及發行手續費等其他發行費用合計 2,439,000.00元（含稅）后，實際募集資金總金額為392,561,000.00元。

2、非公開發行股票募集資金

經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇龍蟠科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]621號）核準，公司非公開發行人民幣普通股（A股）82,978,551股，每股面值為人民幣 1.00元，發行價格為人民幣 26.51元/股，募集資金總額為人民幣 2,199,999,977.01元，保薦機構國泰君安證券股份有限公司將扣除尚未支付的承銷保薦費后的余額 2,177,803,577.01元匯入公司募集資金監管賬戶，上述資金于 2022年 5月 18日全部到位，經中天運會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具中天運[2022]驗字第 90024號《驗資報告》，且已全部存放于募集資金專戶管理?？鄢l行費用人民幣 24,468,856.18元后，本次募集資金凈額為人民幣 2,175,531,120.83元。

（二）前次募集資金在專項賬戶中的存放情況

1、公開發行可轉換公司債券募集資金

截至 2023年 6月 30日，公司“年產 18萬噸可蘭素項目”累計投入 10,706.94萬元，“新能源車用冷卻液生產基地建設項目”累計投入 3,522.25萬元，“補充流動資金項目”累計投入 9,393.05萬元，累計收到的理財收益和利息收入扣除手續費后的凈額為 1,593.29萬元，實際支付發行相關費用 222.75萬元（尚有 13.00萬元信息披露費暫未支付），臨時購買理財產品尚未贖回的本金金額 16,000.00萬元。截至 2023年 6月 30日募集資金賬戶余額為 1,248.29萬元。

2、非公開發行股票募集資金

截至 2023年 6月 30日，公司“新能源汽車動力與儲能電池正極材料規?；a項目”累計投入 65,608.75萬元，“年產 60萬噸車用尿素項目”累計投入25,557.79萬元，“補充流動資金項目”累計投入 48,685.74萬元，臨時補充流動資金 44,000.00萬元，臨時購買理財產品尚未贖回的本金金額 12,400.00萬元。截至 2023年 6月 30日，累計收到的理財收益和利息收入扣除手續費后的凈額為2,110.40萬元，截至 2023年 6月 30日募集資金賬戶余額為 23,311.21萬元。

（三）募集資金專戶存儲情況

截至 2023年 6月 30日，募集資金存儲情況如下：

1、公開發行可轉換公司債券募集資金

（1）三方監管協議

2、非公開發行股票募集資金

（1）三方監管協議

二、前次募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況 1、公開發行可轉換公司債券募集資金

公司公開發行可轉換公司債券募投項目的資金使用情況，參見“公開發行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表”（見附表 1）

2、非公開發行股票募集資金

公司非公開發行股票募投項目的資金使用情況，參見“非公開發行股票募集資金使用情況對照表”（見附表 2）

（二）前次募集資金投資項目先期投入及置換情況

1、公開發行可轉換公司債券募集資金

2020年 6月 30日，公司第三屆董事會第六次會議，審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司（含子公司）使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金人民幣 3,169.76萬元。中天運會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金事項進行了專項審核，并出具了《江蘇龍蟠科技股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的鑒證報告》（中天運[2020]核字第 90338號）。

本次以募集資金置換預先投入自籌資金的具體情況如下：

單位：人民幣萬元

2、非公開發行股票募集資金

2022年 6月 13日，公司第三屆董事會第三十四次會議、公司第三屆監事會第二十六次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，同意公司以募集資金人民幣 36,268.48萬元置換先期投入的自籌資金。中天運會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金事項進行了專項審核，并出具了《江蘇龍蟠科技股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的鑒證報告》（中天運[2022]核字第 90274號）。

本次以募集資金置換預先投入自籌資金的具體情況如下：

單位：人民幣萬元

（三）前次募集資金實際投資項目變更情況

1、公開發行可轉換公司債券募集資金

公司公開發行可轉換公司債券募投項目未發生變更的情況。

2、非公開發行股票募集資金

2022年 6月 13日，公司召開第三屆董事會第三十四次會議及第三屆監事會第二十六次會議，審議通過了《關于變更部分募投項目實施主體并以募集資金向全資子公司增資暨全資子公司向全資孫公司增資并提供借款的議案》，同意公司將非公開發行募投項目之“年產 60萬噸車用尿素項目”的實施主體由全資子公司湖北綠瓜生物科技有限公司、全資孫公司四川可蘭素環?？萍加邢薰竞蜕綎|可蘭素環?？萍加邢薰咀兏鼮槿Y孫公司湖北可蘭素環保科技有限公司、四川可蘭素環?？萍加邢薰竞蜕綎|可蘭素環保科技有限公司。

本次變更僅涉及部分募投項目的實施主體，其目的在于將公司車用尿素項目整合至江蘇可蘭素環?？萍加邢薰炯捌湎聦俟?，實施項目、實施地點和實施金額均未發生改變，不存在變相改變募集資金用途的情形。

（四）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

1、公開發行可轉換公司債券募集資金

2022年 4月 7日，公司召開了第三屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用總額不超過人民幣 2.00億元的閑置募集資金（其中首次公開發行股票募集資金和可轉換公司債券募集資金各 1.00億元）暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12個月，到期后公司將及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。獨立董事、監事會對上述事項發表了同意意見，保薦機構出具了核查意見。

2023年 4月 25日，公司召開了第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用總額不超過人民幣 6.5億元的閑置募集資金（其中公開發行可轉換公司債券募集資金 1.5億元，非公開發行股票募集資金 5億元）暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12個月，到期后公司將及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。獨立董事、監事會對上述事項發表了同意意見，保薦機構出具了核查意見。

截至 2023年 6月 30日止，公司不存在使用公開發行可轉換公司債券募集資金暫時補充流動資金的情況。

2、非公開發行股票募集資金

2022年 6月 13日，公司召開了第三屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用總額不超過人民幣 4.00億元的閑置非公開發行股票募集資金臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12個月，到期后公司將及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。

2023年 4月 25日，公司召開了第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用總額不超過人民幣 6.5億元的閑置募集資金（其中公開發行可轉換公司債券募集資金 1.5億元，非公開發行股票募集資金 5億元）暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12個月，到期后公司將及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。獨立董事、監事會對上述事項發表了同意意見，保薦機構出具了核查意見。

截至 2023年 6月 30日止，公司使用非公開發行股票募集資金暫時補充流動資金的金額為 44,000.00萬元。

（五）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

1、公開發行可轉換公司債券募集資金

公司于 2020年 6月 30日召開第三屆董事會第六次會議與第三屆監事會第五次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金現金管理的議案》，同意公司（含子公司、孫公司）在不影響募集資金投資項目建設進度和募集資金使用，并保證日常經營運作資金需求、有效控制投資風險的前提下，使用閑置募集資金不超過人民幣 35,000萬元適時進行現金管理，期限不超過一年。公司獨立董事、監事對本事項發表了同意的獨立意見，保薦機構中信證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。

公司于 2021年 3月 25日召開第三屆董事會第十五次會議與第三屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，同意公司（含子公司、孫公司）在不影響募集資金投資項目建設進度和募集資金使用，并保證日常經營運作資金需求、有效控制投資風險的前提下，使用閑置募集資金不超過人民幣 40,000萬元（其中首次公開發行股票募集資金 15,000萬元，可轉換公司債券募集資金 25,000萬元）和自有資金不超過60,000萬元適時進行現金管理，在該額度內資金額度可滾動使用，單筆理財期限最長不超過一年。公司獨立董事、監事對本事項發表了同意的獨立意見，保薦機構中信證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。

公司于 2022年 4月 7日召開第三屆董事會第三十一次會議與第三屆監事會第二十四次會議，審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，同意公司（含下屬公司）在不影響募集資金投資項目建設進度和募集資金使用，并保證日常經營運作資金需求、有效控制投資風險的前提下，使用閑置募集資金不超過人民幣 2.8億元（其中首次公開發行股票募集資金 1.00億元，可轉換公司債券募集資金 1.80億元）和自有資金不超過人民幣 8.00億元適時進行現金管理，單筆理財期限最長不超過一年。

公司于 2023年 4月 25日召開第四屆董事會第五次會議與第四屆監事會第四次會議，審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，同意公司（含下屬公司）在不影響募集資金投資項目建設進度和募集資金使用，并保證日常經營運作資金需求、有效控制投資風險的前提下，使用閑置募集資金不超過人民幣 11億元（其中公開發行可轉換公司債券募集資金 1.8億元，非公開發行股票募集資金 9.2億元），閑置自有資金不超過人民幣 29億元適時進行現金管理，期限自 2022年年度股東大會起至 2023年年度股東大會止。

該議案已經公司 2022年年度股東大會審議通過。獨立董事、監事會、保薦機構分別對相關事項發表了同意的意見。

截止 2023年 6月 30日，公司使用公開發行可轉換公司債券閑置募集資金購買理財產品尚未贖回的金額為 16,000.00萬元。

2、非公開發行股票募集資金

公司于 2022年 6月 13日召開第三屆董事會第三十四次會議與第三屆監事會第二十六次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司（含下屬公司）使用閑置非公開發行股票募集資金不超過人民幣16.00億元進行現金管理。

公司于 2023年 4月 25日召開第四屆董事會第五次會議與第四屆監事會第四次會議，審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，同意公司（含下屬公司）在不影響募集資金投資項目建設進度和募集資金使用，并保證日常經營運作資金需求、有效控制投資風險的前提下，使用閑置募集資金不超過人民幣 11億元（其中公開發行可轉換公司債券募集資金 1.8億元，非公開發行股票募集資金 9.2億元），閑置自有資金不超過人民幣 29億元適時進行現金管理，期限自 2022年年度股東大會起至 2023年年度股東大會止。

該議案已經公司 2022年年度股東大會審議通過。獨立董事、監事會、保薦機構分別對相關事項發表了同意的意見。

截止 2023年 6月 30日，公司使用非公開發行股票閑置募集資金購買理財產品尚未贖回的金額為 12,400.00萬元。

（六）前次募集資金項目項目實施地點變更情況

1、公開發行可轉換公司債券募集資金

截止 2023年 6月 30日，公司前次募集資金項目不存在實施地點變更的情況。

2、非公開發行股票募集資金

截止 2023年 6月 30日，公司前次募集資金項目不存在實施地點變更的情況。

（七）前次募集資金項目的實際投資總額與承諾存在的差異及原因說明 1、公開發行可轉換公司債券募集資金

公司前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異參見附表 1：公開發行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表。

2、非公開發行股票募集資金

公司前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異參見附表 2：非公開發行股票募集資金使用情況對照表

（八）前次募集資金項目結余資金使用情況

1、公開發行可轉換公司債券募集資金

報告期內，募投項目尚未建設完畢，公司尚不存在結余募集資金使用情況。

2、非公開發行股票募集資金

報告期內，募投項目尚未建設完畢，公司尚不存在結余募集資金使用情況 （九）前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況

1、公開發行可轉換公司債券募集資金

截至 2023年 6月 30日止，公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況。

2、非公開發行股票募集資金

截至 2023年 6月 30日止，公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況。

（十）前次募集資金未使用完畢的情況說明

1、公開發行可轉換公司債券募集資金

公司 2020年公開發行可轉換公司債券募集資金凈額為人民幣 39,256.10萬元，截至 2023年 6月 30日，募投項目累計使用 23,622.25 萬元，尚未使用募集資金 17,248.29萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費和使用閑置募集資金購買理財產品取得投資收益的凈額），未使用資金金額占募集資金凈額的 43.94%。前次募集資金未使用完畢的主要原因系項目尚未建設完畢，公司將按照項目的進度，合理使用募集資金。

2、非公開發行股票募集資金

公司 2021年非公開發行股票募集資金凈額為人民幣 217,553.11萬元，截至2023年 6月 30日，募投項目累計使用 139,852.28萬元，尚未使用募集資金79,711.21萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費和使用閑置募集資金購買理財產品取得投資收益的凈額），未使用資金金額占募集資金凈額的36.64%。前次募集資金未使用完畢的主要原因系項目尚未建設完畢，公司將按照項目的進度，合理使用募集資金。

三、前次募集資金投資項目產生的經濟效益情況

（一）前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

公司前次募集資金投資項目實現效益情況詳見附表3：公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目實現效益情況對照表。

2、非公開發行股票募集資金

公司前次募集資金投資項目實現效益情況詳見附表4：非公開發行股票募集資金投資項目實現效益情況對照表。

（二）前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

1、公開發行可轉換公司債券募集資金

補充流動資金項目的效益主要體現在滿足公司日常經營資金周轉的需要，無法單獨核算效益情況。

2、非公開發行股票募集資金

補充流動資金項目的效益主要體現在滿足公司日常經營資金周轉的需要，無法單獨核算效益情況。

四、前次募集資金實際使用情況的信息披露對照情況

1、公開發行可轉換公司債券募集資金

本公司募集資金實際使用情況與公司對外信息披露文件中披露的有關內容不存在差異。

2、非公開發行股票募集資金

本公司募集資金實際使用情況與公司對外信息披露文件中披露的有關內容不存在差異。

特此公告。

江蘇龍蟠科技股份有限公司董事會

2023年 9月 23日

附表：

1、公開發行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表

2、非公開發行股票募集資金使用情況對照表

3、公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目實現效益情況對照表 4、非公開發行股票募集資金投資項目實現效益情況對照表

附

公開發行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表

截至 2023年 6月 30日

單位：人民幣萬元

附表 2：

非公開發行股票募集資金使用情況對照表

截至 2023年 6月 30日

單位：人民幣萬元

附表 3

公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目實現效益情況對照表

截至 2023年 6月 30日 單位：人民幣萬元

附表 4：

非公開發行募集資金投資項目實現效益情況對照表

截至 2023年 6月 30日 單位：人民幣萬元

關鍵詞：