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證券代碼：300218 證券簡稱：安利股份 安徽安利材料科技股份有限公司投資者關系活動記錄表
編號：2022-018
| 投資者關系活動類別 | ?特定對象調研 □分析師會議 □媒體采訪 ?業績說明會 □新聞發布會 ?路演活動 ?現場參觀 ?其他 |
| 參與單位名稱及人員姓名 | 1、海通證券：劉威； 2、方正富邦基金：劉蒙。 |
| 時間 | 2022年 11月 3日 14:00-16:00 |
| 地點 | 安徽安利材料科技股份有限公司行政樓 906會議室 |
| 上市公司接待人員姓名 | 董事會秘書、副總經理：劉松霞 證券事務代表：陳麗婷 證券主任：王睿 |
| 投資者關系活動主要內容介紹 | 一、參觀公司展廳。 二、主要問題及回答： 1、公司主要原材料（如DMF、BDO、PTMEG、聚合MDI）和天然氣的成本占比？ 答：公司產品的原材料主要是基布、聚氨酯樹脂以及其他輔料；其中，聚氨酯樹脂的主要原材料為 DMF、AA、MDI、BDO等，占公司材料比重大致約60%以上。MDI、BDO、PTMEG和DMF在溶劑型聚氨酯樹脂中的比重分別約8.5-9%、3.5%、5%和70%。 今年以來，公司大宗原材料價格同比上漲約20%-40%，天然氣平均價格同比上漲超過30%，天然氣成本增加約2200萬元。當前部分原材料價格有所回落，但同比仍處于高位。 2、請問公司下游應用領域中客戶分布及營收占比是多少？未來不同品類的營收占比會有什么變化？ |
| 答：公司構建了 2+4的市場格局，功能鞋材和沙發家居兩大優勢品類，目前營收占比合計約80%左右；電子產品、汽車內飾、體育裝備、工程裝飾四項新興品類合計占比約20%左右。 今年前三季度，公司男女鞋、童鞋等一般鞋材基本平穩，功能鞋材品類增長較快；沙發家居受宏觀形勢、房地產行業低迷、疫情等因素影響，需求放緩，訂單有所下降，雖短期業績承壓，但未來看好，動能強勁，發展可期。公司期望在功能鞋材和沙發家居領域繼續發揮優勢，努力做大做強電子產品、汽車內飾等新興品類。 “十四五”期間，汽車內飾、電子產品等新興品類營收占比可能會有一定變化，但這是一個循序漸進的過程，而且受產品開發、品質、市場波動及行業競爭等多方面因素影響，并不完全取決于公司，具有不確定性。 3、請問公司與日韓、中國臺灣競爭對手相比，優勢和差距在哪里？ 答：公司與日韓、中國臺灣競爭對手相比，在運動鞋材領域劣勢在于市場渠道和關系，他們與國際運動休閑鞋品牌及其代工廠渠道關系和客戶關系整合良好，具有一定先發優勢。 公司的優勢在于，一是新工藝、新技術的開發與布局，尤其是水性、無溶劑、生物基、硅基、可回收、可降解等核心技術全面發力，走在全球同行業前列，通過產品創新和工藝技術轉型升級，促進產品、技術邁向中高端。二是公司工藝設備先進，在全球同行業內具有領先水平，成為全球技術的領先者、產能規模的領先者、全球行業的領跑者。三是公司在新興品類，如電子產品、汽車內飾等領域具有先發優勢。四是公司產品質量優異，能批量穩定供貨，持續為客戶提供優質的產品與服務。 4、公司功能鞋材實現快速增長的原因是什么？公司已進入耐克鞋材供應商體系，目前營收占比較小的原因是什么？ 答：公司一直堅持大客戶戰略，在功能鞋材領域與彪馬、亞瑟士、安踏、特步、李寧、361、中喬、鴻星爾克等國內外品牌客戶合作深化，態勢良好，2022年上半年功能鞋材品類增長 | |
| 約30%以上。 耐克是全球最大的體育運動品牌企業之一，對聚氨酯合成革及復合材料需求大，市場空間廣闊；公司是耐克唯一中資鞋用聚氨酯合成革及復合材料合格供應商，與耐克合作積極有序推進，在通材和特材中有較多項目在安利開發，尚處于磨合階段。 公司與耐克合作從策劃、設計、開發驗證，到打樣放樣、試產、量產，再到份額提升，是一個穩步推進、循序漸進的過程；目前公司與耐克合作仍處于打基礎和蓄勢積能的階段，營收占比較小，但未來態勢向好，動能強勁，耐克是公司未來十分強勁的增長點之一。 當然，公司與耐克等運動品牌合作，受產品開發、品質、市場波動及行業競爭等多方面因素影響，訂單情況并不完全取決于公司，具有不確定性。 5、請問公司與蘋果、國內新能源汽車客戶合作情況。 答：公司與蘋果合作進展基本符合預期，預期全年訂單量總體保持穩定。同時公司積極與谷歌、小米、vivo等品牌客戶加強產品開發與合作，努力擴大合作產品和領域，提高市場份額。 汽車內飾市場是公司重點開拓的新興市場領域之一，公司已通過豐田、長城、比亞迪等供應商認證；尚未合作的汽車品牌客戶，公司正積極聯系、接洽，爭取通過供應商認證審核；通過供應商認證審核的，公司正擴大項目定點；已經獲得定點項目且試單量產的，公司正積極推進項目落地，爭取更多訂單，努力擴大銷售額，提高利潤?？傮w而言，公司與更多造車新勢力品牌牽手，公司品牌口碑、影響力提升，合作進展基本符合計劃預期，但當前仍處于打基礎和培育階段，營收占比較小，中長期看好。 6、請問公司經營性利潤下降的主要原因？ 答：一是原輔材料價格、運費價格上半年大幅上漲，三季度仍高位盤整；二是能源價格大幅上漲，天然氣成本增加約2200 | |
| 萬元；三是第 3期員工持股計劃計提相關費用，影響經常性收益約1130萬元；四是研發費用投入約1億元，較上年同期增加約1580萬元。 面對復雜多變的宏觀環境，雖然公司生產經營面臨一定挑戰，但公司堅持長期主義，對內加強管理，加大研發投入，加大技改投入，苦練內功，提升素質；對外加強品牌客戶開發，積極開拓市場，為增長發展蓄勢積能。 7、請問公司研發費用增長的原因及研發方向？ 答：近年來，隨著公司品牌客戶合作增多，開發項目增加，研發費用呈增長態勢。公司研發方向主要是生態功能性溶劑型和復合型產品，水性、無溶劑聚氨酯合成革及復合材料等新工藝、新技術，以及TPU、再生纖維、生物基、硅基、可回收、可降解等新材料、新工藝。 憑借公司領先的自主創新能力和有競爭力的產品，公司與蘋果、耐克、彪馬、亞瑟士、安踏、特步、李寧、芝華仕等國內外頭部企業合作。截至目前，公司及控股子公司擁有新產品70余項，擁有授權專利580余項，其中發明專利120余項，主持制定或參與制定國家和行業標準50余項，是全國同行業擁有專利最多、參與制定國家和行業標準最多的企業。 8、請問公司未來的成長點在哪里？ 答：公司將聚焦聚氨酯合成革及復合材料主業，在“專業化、特色化、品牌化、規?；钡陌l展戰略引領下，以“美好材料、造福社會”為使命，堅持瞄準全球不斷變化的市場需求和技術發展動態，努力做大、做優、做強，努力將公司打造成“讓員工自豪、受社會尊敬，具有國際競爭力和影響力”的企業，以先進的工藝技術，以美好的材料，努力豐富社會需求，造福社會，奮力實現“力爭成為全球最優秀的聚氨酯復合材料企業”的美好愿景。 在開發創新方面，積極開發水性、無溶劑、TPU、再生纖維、生物基、可回收、可降解等新技術、新工藝，打造有競爭力、有后勁的產品技術，產品技術含量和附加值提高。 | |
| 在客戶經營上，公司堅持大客戶戰略和“四個一代”思想，即“經營一代、開發一代、儲備一代、謀劃一代”，加強市場開發、客戶開拓，積極擴大與全球頭部企業合作，正構建梯隊式的客戶群體，與較多優質頭部客戶深化合作。公司行業地位突出，競爭優勢顯現，未來長期向好、根本向好、全面向好的態勢不會改變。 | |
| 附件清單（如有） | 無。 |
| 日期 | 2022年 11月 3日 |
